南方航空拟非公开发行募资百亿

    公司A股增发价不低于5.66元/股，H股增发价不低于港币2.73元/股，本次非公开发行A股和非公开发行H股的股票数量合计不超过20.79亿股，其中A股不超过17.67亿股。

    本次非公开发行A股与非公开发行H股互为条件，互为条件是指非公开发行A股和非公开发行H股任一项未获中国证监会的核准，则另一项的实施将自动终止。本次非公开发行A股已经公司董事会通过，尚待公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议批准。

南航集团以15亿国家注资参与增发

    南方航空公告称，母公司南航集团承诺将15亿元国家注资全部用来认购南方航空非公开发行的股票，公司还将向南航集团的境外全资子公司南龙控股定向增发H股股票。发行底价根据相关法律法规和市场惯例确定。

    南航集团和南龙控股承诺，南航集团认购本次非公开发行的A股股票和南龙控股认购本次非公开发行的H股股票的金额合计不少于15亿元。其中，南航集团拟以现金认购不超过1.32亿股的A股股票，南龙控股拟以现金认购不超过3.13亿股的H股股票。

所募资金将用于偿还银行贷款

    本次公司非公开发行A股股票所募集资金，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款本金。公司拟通过非公开发行A股和非公开发行H股募集资金降低资产负债率，改善资本结构，提高抗风险能力。

    近两年，南方航空一直积极寻求政府支持解决资本金不足和资产负债率高企的困难，并于2009年通过向母公司南航集团定向增发获得国家注资30亿元。